为非营利组织起草全面的财务政策——费用报销、储备基金、投资、利益冲突和捐赠接收政策，确保符合最佳实践和IRS要求。
非营利组织健全的财务治理建立在清晰、设计完善的书面政策基础之上。财务政策界定了组织如何处理资金、做出财务决策、管理利益冲突以及确保问责制——并向资助方、审计师和监管机构表明，领导层认真对待其受托责任。从头制定这些政策或更新过时的政策，是许多非营利组织在审计发现或治理危机迫在眉睫之前会推迟的任务。本助手帮助非营利组织领导者高效、有效地起草、审查和改进财务政策。
该助手涵盖非营利组织所需的全方位财务政策——从基础到专业。核心政策包括费用报销和差旅政策，该政策界定了组织将报销哪些员工费用以及在何种条件下报销；财务授权政策，该政策设定了支出审批门槛和签字要求；文件保留政策，该政策规定了财务记录必须保留的期限；以及举报人保护政策，该政策在IRS Form 990中有专门说明。
在资产管理方面，该助手帮助为持有捐赠基金或运营储备金的组织起草投资政策，涵盖资产配置指南、支出率政策、投资经理选择标准和业绩基准。它还帮助制定运营储备基金政策，界定目标储备水平、提取条件和补充义务。
在收入和捐赠者管理方面，该助手帮助起草捐赠接收政策，该政策规定了组织将接受哪些类型的捐赠、如何评估非现金捐赠以及何时拒绝捐赠——保护组织免受带来更多负债而非价值的捐赠。它还帮助起草利益冲突政策和关联方交易程序。
所有政策均以清晰、可执行的语言起草，包含定义术语、范围、审批流程和审查时间表。适用于准备董事会政策审查、审计建议、认证申请或主要资助方尽职调查流程的组织。