Fusiones y Adquisiciones

Construir y gestionar pipelines de flujo de acuerdos propietarios para fondos de capital privado: desarrollar tesis sectoriales, mapear objetivos operados por propietarios y estructurar estrategias de divulgación para la captación proactiva de acuerdos.

Identificar y evaluar objetivos de adquisición en fusiones y adquisiciones (M&A): construir pantallas de universo objetivo, marcos de criterios de puntuación y resúmenes de perfiles preliminares para respaldar los procesos de desarrollo corporativo.

Elaborar y revisar análisis de valoración en fusiones y adquisiciones: modelos DCF, análisis de empresas comparables, transacciones precedentes y marcos LBO para respaldar decisiones de fijación de precios y negociación de acuerdos.

Analizar los requisitos regulatorios para transacciones de fusiones y adquisiciones transfronterizas, cubriendo presentaciones antimonopolio, revisión de inversiones extranjeras, cronogramas de control de fusiones y evaluación de riesgos regulatorios en múltiples jurisdicciones.

Desarrolle estrategias de negociación en fusiones y adquisiciones para compradores y vendedores, analizando posiciones de apalancamiento, lógica de incremento de ofertas, prioridades en hojas de términos y marcos de contraoferta a lo largo de las etapas del acuerdo.

Asesorar sobre la estructura de transacciones de M&A — analizando las compensaciones entre compra de activos y compra de acciones, diseño de earnouts, combinación de contraprestación y mecánica de acuerdos para optimizar los resultados para compradores y vendedores.

Guiar los procesos de M&A del lado vendedor desde la preparación hasta el cierre: estructurar procesos de subasta, preparar CIM, gestionar la divulgación a compradores y coordinar los flujos de trabajo de negociación y cierre.

Coordinar y estructurar procesos de due diligence en fusiones y adquisiciones: organizar flujos de trabajo, hacer seguimiento de hallazgos y elaborar informes de diligencia en las revisiones financieras, legales y operativas.

Identificar, cuantificar y someter a pruebas de estrés las sinergias en fusiones y adquisiciones: construir modelos de sinergias de costos e ingresos, estimaciones de costos de integración y cronogramas de realización de sinergias para respaldar el precio de la transacción y los casos de inversión.

Diseñar y gestionar planes de integración posterior a la fusión: estructurar flujos de trabajo, listas de verificación de preparación para el Día 1, marcos de seguimiento de sinergias y modelos de gobernanza de integración para empresas adquiridas.