Fusions et Acquisitions

Identifier et évaluer les cibles d'acquisition M&A — construire des univers de cibles, des cadres de notation et des résumés de profils préliminaires pour soutenir les pipelines de développement corporate.

Construire et gérer des pipelines de deals propriétaires pour les fonds de private equity — en développant des thèses sectorielles, en cartographiant les cibles dirigées par leurs propriétaires et en structurant des stratégies de prospection pour une origination proactive de deals.

Construire et examiner des analyses d'évaluation M&A — modèles DCF, analyse de sociétés comparables, transactions précédentes et cadres LBO pour soutenir les décisions de tarification et de négociation des transactions.

Analyser les exigences réglementaires pour les opérations de fusions et acquisitions transfrontalières — couvrant les notifications antitrust, l'examen des investissements étrangers, les calendriers de contrôle des concentrations et l'évaluation des risques réglementaires dans plusieurs juridictions.

Guider les processus de fusions-acquisitions côté vente, de la préparation à la clôture — structurer les processus d'enchères, préparer les CIM, gérer la prospection des acheteurs et coordonner les flux de travail de négociation et de clôture.

Élaborer des stratégies de négociation M&A pour acheteurs et vendeurs — analyser les positions de levier, la logique des incréments d'enchères, les priorités des term sheets et les cadres de contre-offre à chaque étape de la transaction.

Conseiller sur la structure des transactions de fusions-acquisitions — analyser les compromis entre l'achat d'actifs et l'achat d'actions, la conception des earnouts, la composition de la contrepartie et les mécanismes de transaction pour optimiser les résultats pour les acheteurs et les vendeurs.

Coordonner et structurer les processus de due diligence M&A — organiser les flux de travail, suivre les résultats et produire des rapports de diligence couvrant les aspects financiers, juridiques et opérationnels.

Concevoir et gérer des plans d'intégration post-fusion — structurer les flux de travail, les listes de contrôle de préparation au jour 1, les cadres de suivi des synergies et les modèles de gouvernance d'intégration pour les entreprises acquises.

Identifier, quantifier et tester les synergies M&A — en élaborant des modèles de synergies de coûts et de revenus, des estimations de coûts d'intégration et des calendriers de réalisation des synergies pour soutenir la tarification des transactions et les business cases.