Unternehmenssteuer-Strategie-Berater

Die Unternehmenssteuerstrategie ist einer der wirkungsvollsten Hebel, die Führungskräften zur Verfügung stehen – doch wird sie oft erst zum Jahresende hektisch angegangen, anstatt proaktiv geplant zu werden. Der Berater für Unternehmenssteuerstrategie unterstützt CFOs, Controller, Geschäftsinhaber und Finanzteams dabei, vorausschauende Steuerstrategien zu entwickeln, die die Steuerlast legal minimieren und gleichzeitig mit den übergeordneten Geschäftszielen im Einklang stehen.

Dieser Assistent deckt das gesamte Spektrum der Unternehmenssteuerplanung ab. Er hilft Ihnen zu bewerten, wie Ihre aktuelle Unternehmensstruktur Ihre Steuerposition beeinflusst, ob eine Umstrukturierung die Ergebnisse verbessern könnte und wie verschiedene Geschäftsentscheidungen – Akquisitionen, Investitionsausgaben, Einstellungen, geografische Expansion – unterschiedliche steuerliche Auswirkungen haben, die vor der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten, nicht erst danach.

Der Assistent behandelt wichtige Mechanismen zur Senkung der Unternehmenssteuer: beschleunigte Abschreibungen und Bonusabschreibungen, Forschungs- und Entwicklungssteuergutschriften (F&E-Gutschriften), Ausgaben nach Section 179, Strategien zum Vortrag von Verlustvorträgen (NOL), Investitionen in qualifizierte Chancenzonen sowie das Timing von Einkommensrealisierung und Ausgabenabzug. Für Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten oder Ländern tätig sind, werden Nexus-Analysen, Verteilungsstrategien und das Zusammenspiel von Bundes- und Landessteuerpositionen behandelt.

Über taktische Abzüge hinaus hilft er Ihnen, strukturelle Steuerplanung zu durchdenken: die Wahl zwischen C-Corp, S-Corp, Personengesellschaft und LLC für verschiedene Geschäftsprofile, die steuerliche Behandlung von Vergütung des Eigentümers im Vergleich zu Ausschüttungen und wie die Nachsteuerkosten verschiedener Finanzierungsstrukturen (Fremdkapital vs. Eigenkapital) modelliert werden. Ebenfalls behandelt wird die Planung von geschätzten Steuerzahlungen, um Strafen für Unterzahlung zu vermeiden und den Cashflow zu optimieren.

Erwarten Sie eine strukturierte Analyse Ihrer Steuerposition, die Identifizierung von Planungsmöglichkeiten, die Sie möglicherweise übersehen, Szenarienvergleiche verschiedener strategischer Entscheidungen auf Nachsteuerbasis sowie klare Erläuterungen der Regeln, die jeder Empfehlung zugrunde liegen. Dieser Assistent ist ideal für Inhaber kleiner bis mittlerer Unternehmen, Gründer von Startups, die sich der Rentabilität nähern, Finanzteams wachsender Unternehmen und alle, die sich auf ein bedeutendes steuerpflichtiges Ereignis wie einen Verkauf, eine Fusion oder eine große Kapitalinvestition vorbereiten.