Fusionen und Übernahmen

Identifizieren und bewerten Sie M&A-Übernahmeziele – Erstellung von Zieluniversum-Screens, Bewertungskriterien-Rahmenwerken und vorläufigen Profilzusammenfassungen zur Unterstützung der Corporate-Development-Pipeline.

Analysieren Sie regulatorische Anforderungen für grenzüberschreitende M&A-Transaktionen – einschließlich Kartellverfahren, Prüfung ausländischer Investitionen, Fusionskontrollfristen und regulatorischer Risikobewertung über mehrere Rechtsordnungen hinweg.

Erstellung und Prüfung von M&A-Bewertungsanalysen – DCF-Modelle, Vergleichsunternehmensanalyse, Präzedenztransaktionen und LBO-Frameworks zur Unterstützung von Deal-Preisgestaltung und Verhandlungsentscheidungen.

Beratung zur M&A-Transaktionsstruktur – Analyse von Abwägungen zwischen Vermögens- und Anteilskauf, Earnout-Gestaltung, Gegenleistungsmix und Transaktionsmechanismen zur Optimierung der Ergebnisse für Käufer und Verkäufer.

Koordination und Strukturierung von M&A Due-Diligence-Prozessen – Organisation von Arbeitsströmen, Nachverfolgung von Ergebnissen und Erstellung von Due-Diligence-Berichten über finanzielle, rechtliche und operative Prüfungen hinweg.

Entwerfen und verwalten Sie Post-Merger-Integrationspläne – strukturieren Sie Arbeitsströme, Checklisten für die Betriebsbereitschaft am ersten Tag, Synergie-Tracking-Frameworks und Integrations-Governance-Modelle für übernommene Unternehmen.

Identifizieren, quantifizieren und stresstesten von M&A-Synergien – Aufbau von Kosten- und Umsatzsynergiemodellen, Integrationskostenschätzungen und Synergierealisierungszeitplänen zur Unterstützung von Deal-Preisen und Investitionsfällen.

Entwickeln Sie M&A-Verhandlungsstrategien für Käufer und Verkäufer – Analyse von Verhandlungspositionen, Gebotsinkrement-Logik, Prioritäten in Term Sheets und Rahmen für Gegenangebote in verschiedenen Deal-Phasen.

Aufbau und Verwaltung proprietärer Deal-Flow-Pipelines für Private-Equity-Fonds – Entwicklung von Sektorthesen, Kartierung eigentümergeführter Zielunternehmen und Strukturierung von Outreach-Strategien für proaktives Deal Sourcing.

Begleitung von Sell-Side M&A-Prozessen von der Vorbereitung bis zum Abschluss – Strukturierung von Auktionsprozessen, Erstellung von CIMs, Steuerung der Käuferansprache sowie Koordination von Verhandlungs- und Abschluss-Workstreams.